1. Dynamika popytu: pojazdy elektryczne i magazynowanie energii napędzają wzrostZapotrzebowanie na grafit-do akumulatorów rośnie wykładniczo, napędzane produkcją pojazdów elektrycznych (EV) i systemami magazynowania energii-na skalę sieciową. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) prognozuje: a4-krotny wzrost zapotrzebowania na grafit do 2040 rokuw ramach scenariusza zerowej emisji netto (NZE), w którym same akumulatory EV będą odpowiadać za ponad 70% zużycia do 2030 r. origin.iea.org. Raport rynkowy przewiduje rozwój globalnego przemysłu grafitowego15,9 miliardów dolarów w 2025 r. do 24,93 miliardów dolarów w 2030 r, napędzany popytem na baterie litowo-jonowe- origin.iea.org. Jednakże wzrost ten stoi przed poważnym wyzwaniem:Dominacja Chinw obróbce grafitu (95% produkcji grafitu syntetycznego i 70% produkcji grafitu naturalnego).
2. Ambicje USA w zakresie dostaw: dopuszczanie opóźnień i zwiększanie zasobówStany Zjednoczone dążą do zmniejszenia zależności od chińskiego grafitu poprzez projekty krajowe, takie jakKopalnia Graphite Creek firmy Graphite Onena Alasce. Kopalnia, obecnie wymieniona na federalnym panelu pozwoleń FAST-41 Białego Domu, potroiła swoje potwierdzone rezerwy do71,2 mln tonz-wysokiej jakości grafitu płatkowego (5,2% węgla grafitowego). Pomimo tego postępu Korpus Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych przedłużył okres udzielania komentarzy publicznych do30 listopada 2025 r, opóźniając ostateczne zatwierdzenie . Cele studium wykonalności projektu (FS).175 000 ton/rok koncentratu grafitudo 2028 r., przy 20-letnim okresie eksploatacji kopalni i IRR po opodatkowaniu na poziomie 27%.
3. Dywersyfikacja zachodniego łańcucha dostaw: projekty i partnerstwaAby przeciwstawić się kontroli Chin, kraje zachodnie przyspieszają produkcję spoza-chińskich krajów:
Australia: International Graphite rozwija swojeKopalnia Springdale(drugie-co do wielkości złoże w Australii) i budowę pierwszej reklamy komercyjnej w Australiiroślina mikronizującau collie (wydajność 4000 ton/rok do 2026 r.). Produkcję planuje spółka joint venture z Arctic Graphite w Niemczech3000 ton grafitu ekspandowalnego roczniena rynki europejskie Internationalgraphite.com.au.
Afryka: Syrah Resources wznowiło działalnośćMoja Balamaw Mozambiku, produkcjaton grafituw kwartale3 2025 na rynku akumulatorów do pojazdów elektrycznych w USA i Indonezji.
Innowacje w zakresie recyklingu: Grupa TalgaTalnode-Rtechnologia przetwarza odpady akumulatorowe w materiał anodowy, a pilotażowy zakład w Szwecji wykorzystuje fundusze UE w ramach ustawy o surowcach krytycznych talgagroup.com.
4. Cła i wojny handlowe: zakłócanie rynków światowychUSA nałożyły160% cła na chińskie materiały anodowe grafitowe(łączące-dumping antydumpingowy, wyrównawczy i cła na podstawie sekcji 301), podnoszące koszty produkcji dla amerykańskich producentów pojazdów elektrycznych. Tymczasem Chiny ogłosiłykontrolę eksportu-syntetycznego grafitu o wysokiej czystości(obowiązuje od 8 listopada 2025 r.), grożąc ponad 90% zależności 日韩 od chińskich dostaw. Środki te wywołały:wzrost paniki zakupowej, a ceny spotowe grafitu-do akumulatorów wzrosły w sierpniu o 6,6% 2025 .
5. Trendy cenowe i perspektywy rynkowe
Krótkoterminowa-zmienność: Chińska cena spotowa grafitu płatkowego-194 ustabilizowała się na poziomie378 USD/tonę (-z VAT), natomiast ceny płatków-195 spadły o 2,16% z powodu nadpodaży. Ceny grafitu syntetycznego pozostają pod presją, ale oczekuje się, że w półroczu2 2025 nastąpi normalizacja zapasów.
Wyzwania-długoterminowe: Pomimo prognoz MAE,obniżone cenyopóźniają rozwój kopalń innych niż{{0}chińskie Chiny. Agencja ostrzega, że zakłócenia w dostawach mogą spowodować gwałtowny wzrost cen5-10x, zwiększając globalne koszty zestawów akumulatorowych o 20–50%.
6. Implikacje strategiczneRynek grafitu znajduje się na rozdrożu:
Możliwości: Firmy takie jakDalejMateriały źródłowe(z AUmowa z Mitsubishi Chemical na dostawę 9 000 ton rocznie) INovonix(budowa fabryki grafitu syntetycznego o wydajności 50 000 ton rocznie w Tennessee) może odnieść korzyści z lokalnych łańcuchów dostaw nextsourcematerials.com.
Ryzyko: Napięcia geopolityczne i wąskie gardła techniczne (np. możliwości przetwarzania w USA) mogą utrudniać transformację energetyczną. Jak zauważa IEA, „opóźnienia w zwiększeniu dostaw mogą podważyć cele klimatyczne”. origin.iea.org
WniosekPrzemysł grafitowy przechodzi zmiany strukturalne, których motorem jest przyjęcie pojazdów elektrycznych, wojny handlowe i wymogi zrównoważonego rozwoju. Chociaż dominacja Chin utrzymuje się, zachodnie inwestycje w wydobycie, recykling i cła sygnalizują długoterminowe-dążenie do samowystarczalności-. Następne pięć lat zadecyduje, czy podaż dotrzyma kroku popytowi-i czy świat będzie w stanie uniknąć:grafitowy chrupekpodobnie jak kryzys związany z pierwiastkami ziem rzadkich w 2010 r.
